Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

РЭО успешно завершил первый выпуск облигаций на более чем полтора миллиарда рублей

Российский экологический оператор успешно завершил размещение дебютного выпуска облигаций на 1,6 миллиарда рублей с целью финансирования строительства инфраструктурных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Денежные средства направят на финансирование строительства индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО «Региональный оператор «ВОСТОК» с мощностью обработки 300 тысяч тонн отходов в год. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года.

«Общий объем вложений в проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО предоставит 1,6 млрд рублей, то есть около 90%», – сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Выпуск облигаций с погашением в конце 2032 года размещен в объеме 1,59 миллиарда рублей. Организатором по размещению выпуска выступил АО «Россельхозбанк». Ставка первого купона – 10,5%. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям высокий уровень кредитоспособности.

Кроме того, в апреле 2022 года Россельхозбанк и ППК РЭО подписали договор об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с ТКО. В рамках соглашения запланирован как выпуск «зеленых» облигаций, так и реализация ряда совместных активностей в области обеспечения и поддержания благоприятной экологической обстановки в России.

«Мы ожидаем высокий спрос инвесторов на выпуски облигации ППК РЭО. Во-первых, в текущих условиях инвесторам интересны облигации, средства от которых направляются на финансирование экологических проектов, о чем свидетельствуют результаты последних размещений ESG-облигаций. Во-вторых, мы наблюдаем интерес инвесторов к выпускам с плавающей ставкой, поскольку она позволяет защитить их от роста ставок в текущих условиях проинфляционных рисков», – заявил представитель Россельхозбанка.

Комментарии отключены.